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【花旗：苹果CEO交接将顺利进行，买入维持“买入”评级】

⑴ 花旗发布报告称，花旗苹果宣布了CEO的苹果评级交接。Tim Cook在担任CEO 15年后将转为执行董事长，交接将进行而John Ternus将于9月1日接任CEO。顺利Ternus在苹果任职超过25年，维持最近担任硬件工程高级副总裁。买入尽管接班时间略早于预期，花旗花旗认为Ternus是苹果评级合适人选，预计交接将非常顺利。交接将进行

⑵ 花旗预计，顺利今年智能手机市场可能出现双位数的维持跌幅，但由于苹果在高端市场的买入强大地位和优秀的供应链能力，预期其仍将保持韧性并获得更多市场份额。花旗该行维持对苹果2026年和2027年iPhone出货量的苹果评级预测不变，分别为2.46亿部和2.62亿部，年增长1%和6%。

⑶ 该行对苹果在3月季度的收入和每股盈利预测大致符合市场预期，而6月季度的预测略低于预期，主要是受到产品毛利率的逆风影响。花旗维持苹果“买入”评级，目标价定为315美元。